염승환1 미스터마켓 2021 - 염승환 파트 미스터마켓 2021 염승환 파트 반도체 비중투자확대 1순위 국내증시 비중 가장 큰 섹터 삼전 + 하이닉스 = 440조 메모리, 비메모리(파운드리) 메모리 : 사이클이 명확 10~11분기 : 2년반~3년의 상승과 6분기의 하락 사이클 By 공급과잉 → D램 가격 급락 → 주가 하락 상승사이클 : 주가 급등 서버용 D램 수요 급쯩 모바일 수요 증가 예상, 투자 증가. 비메모리 : 인텔 7nm 공정 진입 실패 TSMC 외주 시작. 인텔의 치욕 AMD는 7nm 설계 및 TSMC에 외주, 인텔은 아직 10nm 구형 7nm는 현재 TSMC와 삼성만 가능 삼성전자의 맹추격. TSMC가 모든 것을 독점할 순 없다. 공장의 생산수량엔 한정이 있기 때문 → 이로인한 삼성의 낙수효과 화웨이 미국 제재 : 파운드리에 긍정적 .. 2021. 2. 4. 이전 1 다음